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金贝塔创始人赵学军:聪明的贝塔更适合弱有效市场

2015-12-24 09:45:51 来源:

  互联网金融可以说是这两年被点击和提及最高的词汇,既是资本市场投资的热门,也是各大机构创新的方向。嘉实基金再度开行业之先,于去年率先布局投资组合平台——手机炒股神器金贝塔。

  嘉实基金为什么要做金贝塔?嘉实基金总裁赵学军首先谈及了嘉实基金沉淀17年的基因,包括两点,第一是给客户赚钱,第二是关注大众,希望创造一些产品和服务让更多的人赚到钱。

  “如何将嘉实17年的投资思想结合合适的方法和工具去服务大众的投资行为?这是我一直思考的问题。”赵学军用数据说话,Wind数据显示,截至11月末,今年以来,嘉实基金旗下有12只主动偏股基金业绩超过了50%,20只成立于2015年之前的偏股基金平均业绩超过了47%,而散户个人投资股票回报相对较低,多数人可能是亏损的。作为专业投资机构,有没有一些系统的方法能够帮助个人投资者提高他们的回报?这个答案就是金贝塔。

  所谓金贝塔,就是中国版聪明的贝塔(SmartBeta)投资策略应用。从全世界范围看,截至今年中期,全球已经有近5000亿美元规模的聪明的贝塔产品,而SmartBeta在中国还处于起步阶段。赵学军表示,中国市场是弱有效市场,依靠专业的基本面、量化研究能够提升回报水平。所以,SmartBeta远远比传统的贝塔产品更能够给投资人带来收益,更适合中国这样一个市场。

  “借助于‘互联网+’特别是移动互联的方式,我们有机会凭借17年积淀的专业投资能力和思想,创造金贝塔这样一个能够指导普通投资人做专业投资的工具金贝塔。”赵学军说。

  赵学军也直言,起初是希望通过嘉实成立一个证券公司来实现这样一个想法,但是互联网证券牌照迟迟未下。

  “金贝塔在实践中创造了更多的可能,发展路线可以更宽广,不见得非要在一个证券公司里实现。通过金贝塔这个平台,可以跟诸多的证券公司合作,给广大个人投资者传递更专业的投资方法。”赵学军说,“当所有人都去挖井的时候嘉实改卖铁锹,这也挺好。”

  “如果嘉实仍然能够拿到券商牌照,那么它就是向下挖井着中的一个,而金贝塔则不会仅仅限于这口井,会跟多个井都可以合作。如果将来有一天能够说这个变成了总入口,也很愿意乐见其成。”赵学军对金贝塔信心满满。

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