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TBRG公司声明:已公告REPAY合并计划

2019-01-29 15:25:51 来源:洞察网

据本社了解, 2019年1月22日,Thunder Bridge Acquisition Ltd. (TBRG) 宣布与REPAY控股公司签署了最终合并协议,合并企业市值6.53亿美元。美国知名金融科技公司REPAY将借此成功登陆NASDAQ,同时获得3.2亿美元融资。

引述港媒消息,TBRG能有今天卓越成绩有赖发起人Gary A. Simanson带领一众原始股股东和董事的不懈努力。2017年12月至2018年5月期间,Simanson先生积极在美国、英国、香港、澳门、中国北京多个地方为其TBRG发起人母公司 Thunder Bridge Acquisition LLC (TBA) 组建团队,Simanson先生透过其实际控制实体 First Capital Group LLC寻觅资金赞助。

据TBRG内部人士透露,多个来自香港、澳门及中国家族办公室曾与Simanson先生有协议安排作为其赞助人。

引述中国知名SPAC发起机构文银国际消息,于2018年6月19日,资本证券市场普遍关注SPAC公司:Thunder Bridge Acquisition Limited在纳斯达克资本市场挂牌流通上市,代码为“TBRG.U”。SPAC公司Thunder Bridge一上市,便受到了来自美国及亚洲地区家族投资人的强烈追捧。当天,它以每股10美元的价格开盘,PO募集金额2.25亿美元,连同其它超额认购部分募集超过3亿美元。据了解,SPAC公司Thunder Bridge 为首个中美两国大型投行联手打造的SPAC公司,也是首个有大型中资国营背景的投行参与投资的SPAC,将为SPAC公司并购国内的企业标的提供支持。

美国著名投行Cantor Fitzgerald为该SPAC 首次公开发行承销商,封面并行仍有中信集团旗下里昂证券作为美洲以外地区承销商。引述外媒透露,发起人及原始股东成员来自First Capital、群雄汇投资集团、Cantor Fitzgerald、中信里昂、Chardan等著名金融机构,并推动其日后并购成功。

在资本市场上,并不是所有的SPAC上市都能成功:有些并购项目找好了,但SPAC公司没有挂牌;有些SPAC公司组建了,没有找到合适并购标的。而SPAC的挂牌以及并购是否成功,操作团队起着至关重要的作用。

SPAC上市集中了直接上市、合并、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体,是不同于借壳上市、买壳上市的创新融资方式:造壳上市。SPAC自己造壳,即首先在美国设立一个特殊目的的公司,这个公司只有现金,没有实业和资产,这家公司将投资并购欲上市的目标企业,并购后的新公司自动取得上市地位。作为一种“曲线登陆美国主板”的途径,SPAC并购企业可以绕过IPO的种种门槛、麻烦,直接通过SPAC获得公开市场的融资。

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