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立德金投:专注价值投资的技术派

2019-05-30 14:32:42 来源:中国金融商报网

立德金投是一家私募股权投资机构,成立于2017年3月,设立在习近平主席提词绿水青山就是金山银山的美丽风景区--浙江安吉,公司办公分别位于北京、深圳和杭州,覆盖京津冀、长三角和珠三角三大核心经济区,驻守中国经济发展前沿,快速高效对接最活跃投资市场。

皇冠是权力与身份的象征,经了解,公司logo是由总经理亲自设计,他认为皇冠是除权力、身份外,还具有公信力、高标准、高要求、高价值等特征,希望大家能像认可皇冠一样认可立德金投的价值。三角是最为稳固的结构,公司logo以三角形打底,是知道只有公司夯实好基础才会有好的发展和未来,三个三角形代表着立德金投、投资者和标的公司三方均有稳固基础和实干的品质,寓意着公司能够保持求真务实,稳重求进的做事风格,三角形上面以两个“?”组成了一个字母“W”,代表着(win赢),只要找到合适的合作方三方都可以实现共赢,冠顶设计的是铜钱和箭头,象征着财富的增长。

公司成立,千头万绪,一切从规范开始。公司制度的完善延续多年上市企业规范经验,文件的编制及要求按照《党政机关公文格式》(GB/T9704—2012)国家标准执行;内控制度构建遵循《公司法》及基金协会《私募投资基金管理人内部控制指引》,《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金募集行为管理方法》等法律法规,公司还在项目投资方向及选择标准上遵循中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关文件,公司的严格要求让有些同事较为苦恼,比如说自查自纠、内部自理规范等问题明知通用可行的也需反复与金融办、基金协会、工商局、税务局、社保局、劳动局等相关部门再次确认,内部文件改了又改,最终版从“1”到了“10”以上,而从领导那里得到的回答永远是:“这是想要经营好一家公司该有的样子”。
公司架构初步建立后,采取小步前进、快速迭代的经营策略,一方面构建自己的业务体系,另一方面不断壮大团队,丰富公司项目和资金储备。
业务体系建立
业务体系的建立是一个漫长而又具有挑战的工作,立德金投的成立成为立德咨询的对金融市场布局的第三大业务板块,形成资金引进、投资、协助上市、企业并购及股权交易的一体化服务。

“立德金投”在整体布局担任的角色主要从事股权投资,主投Pre-IPO阶段项目,涉及到的领域并没那么多要求,证监会允许能上市的基本上可以考虑,不过低于年化25%收益的企业就算能上也不会考虑,对于公司业务人员来说是好事也是坏事,好事为寻找项目相对宽泛,但不好的是行业范围广,进入新的细分领域需要投入大量时间去进行研究,好在母公司“立德咨询”能提供较为权威的行业研究及对接相关行业的顶尖专家的帮助。
“立德咨询”专注IPO咨询业务撰写招股说明书领域10年时间,深度积累了近千家上市公司、拟上市公司资源。涉及各行各业,因此对于陌生的新领域,在内部之间就可以化解。“立德咨询”项目团队在拟上市企业或上市企业一般驻守2个月左右,驻场期间将对企业进行详细的尽职调查,并与券商、企业共同解决IPO、再融资、并购等项目实施中的具体问题。立德咨询的报告需要递交至证监会,可想而知的这些报告的严谨程度,按照立德咨询的要求数据来源均有据可查、企业情况真实可靠。所以他们必须为了一个数据来源翻阅大量资料;为了了解企业的真实情况,到生产一线甄别、盘点。立德咨询积累下来的行业研究及对相关企业运营状况的熟知程度不亚于任何一个相关专业人士,可辅助立德金投投资经理快速了解相关行业,弥补部分盲区,降低投错几率。
“立德金信”可以在投后提供战略咨询及人力资源服务,确保所投标的标的公司高技术人才的人员稳定及扩充。
多业务结构发展模式使得立德各业务板块之间相互支撑,形成合力。立德咨询多年积累的上市公司和拟上市公司是中国优秀企业的代表,正处于快速成长时期并分布于各行各业,可为立德投资带来源源不断的资金支持,也为项目提供并购退出机会。同时立德金投的投资对象正是未来“立德咨询”和“立德金信”长久咨询业务的服务主体,三大业务板块相互补充,共同构成立德的金融服务体系。
团队的组建
1、股东背景
公司股东由IPO咨询公司技术研究团队、上市企业董事长、原上市公司董秘、原证券公司保代及投行等专业人士组成,丰富的IPO上市经验对立德金投投资决策起着至关重要的作用。公司股东需要对项目进行行业分析、法律规范性分析、财务规范性分析、企业调研、风险初判及决策把控。此外,投资决策过程中还要聘请专业的第三方审计、律师和行业专家团队,对标的真实性、规范性和技术先进性进行核查。同时,根据项目需要聘请具有相关IPO项目经验的券商或保代对标的方IPO上市存在障碍给予中肯建议。
2、管理团队
“务实求真”是这个团队给大家的总体印象,他们不仅为合格投资者实现资产管理和财富增值,也推动企业实现快速健康发展,
公司的初始团队全部来自于公司前身——立德咨询,他们已是共事多年的同事,在行业研究领域都有着丰富的经验,一个行业主要竞争者、正常的利润水平、投资价值以及可能存在的主要问题都逃不过这些人的法眼。也正因为如此,公司对所关注项目的要求会更加严格,同事们之间的讨论也会更加的深入和激烈。公司高管在IPO领域工作多年,并与券商长期合作,经历的案例较多,熟知上市流程及规范要求,可协助企业进行内部治理及IPO上市规范。
立德金投延续了咨询业务的严谨作风,通过深入研究发现每一个项目的亮点和不足。公司每周的立项会是激情与理性的交锋,项目经理既要认真地挖掘项目在技术、规模、团队等等方面的优势,也要负责地指出项目存在的问题。即使是在现场尽调和深入研究之后,团队也不会放过项目的各方面细节,而是更加严格地进行筛选。
基金产品的成立和项目的顺利投成给大家带来了“撸起袖子加油干”的决心和信心。凌晨两点、三点、四点,在一次次头脑风暴中激情澎湃,早已忘记是凌晨还是下午“电话余额不足,请尽快充值”,深夜的电话讨论会,又一次被充值提示打断,几分钟后会议重启。通话中断,但思路未停,只是让想法在头脑中“飞一会儿”。这样的讨论会随时发起,讨论的内容涉及方方面面。
毙掉最多项目的田总——田总总是念叨严格把控项目质量的几句口头禅“追求百分之百退出”,“要对得起投资人的信任”。每次项目经理和田总讨论备选项目,他总能快速发现行业的风险和企业的问题,分分钟使得本来显得十分很美好的BP增添了几分疑问。
提出最多质疑的总经理刘总——“……”停顿了一会儿,“你想想,为什么他不选择另一种方法”、“为什么增长这么快”、“这不符合逻辑”、“这一点的真实性需要核实”,又是一连串质疑,打破了原先看待项目的视角,必须重新审视项目。
快速充实项目库的监事会主席魏总——“最近还有个项目,利润还行——大几千万;行业还行——高端制造;估值也还行……”这就是公司谦虚着高调的魏总,名校海归,曾经的大学老师。用亲和力、认知力以及专业性赢得了客户的认可,短时间内便为公司带来了丰富的项目资源,拿到很多别人眼中的好项目,而自己却谦虚看待,严格审视。
专业严谨的风控总监刘总——风控总监刘总就像是公司合规工作的一台安检 设备,凡是公司对外的一切文件和业务流程都要过风控总监这道严格的 “安检机”,她会仔细审核公司对外发布的每一个文件,也会时刻监督 团队人员的资质和言行举止,保证公司的一切行为和文件符合管理部门 的要求,为公司长远发展保驾护航。
三地办公、人多事杂也给公司的管理提出了挑战,但管理层的思路是清晰的:合理分工、各司其职,上报及时、审批分级。由于公司分设三地,项目又遍布全国,同事们需要把在各地各项目了解到的信息尽快进行分享和讨论,形成初步判断,再进行深入研究,然后再讨论项目的优势和问题。借助钉钉系统,理顺了上传下达、平级沟通的各项日常事务,虽然所有人都穿梭在不同的城市看项目、见客户,但项目团队和募资团队的日常一切都井然有序。
三不断原则带动公司良性发展
在2018年年会上,刘总提出三不断原则:不断的项目投出、不断的资金流入和不断的项目退出可推动公司良性发展,公司正逐步落实中。
2018年的主要任务完成了项目不断阶段,公司目前每周可获取净利润1000万项目在30个以上,与大的投资机构相比还有很大差距,但随着公司人员的补充,优质项目比例还将逐渐上升。针对项目的不断增多,公司开发了一套软件系统。反复完善的项目管理系统,前期耗费了大家不少精力,但后期的项目报备、审批、资料汇总等等事务全部流程化,节省了宝贵的时间。聚沙成塔,经过团队一年多对各大渠道的打通和梳理,现已形成包含43个行业、千余个项目的项目库。截止2019年04月,公司5,000万净利润以上储备项目300-400个;4,999万-1,000万净利润储备项目数量1,000余个;1,000万以下净利润并拥有一定核心技术储备项目500余个。项目覆盖43个领域,目前主要集中在智能制造、智慧城市、汽车及汽车零部件、软件及软件服务、新材料、大健康等领域。

2019年1月公司着手搭建自己的募资端。“资金不断”是所有企业及私募公司的共同问题,P2P暴雷、股市震荡、宏观经济不明朗等等问题,为私募公司的募资带来了重重困难,大家也知道市场行情不太好,募资难度大,但没人抱怨,各自顶着自己的业绩压力,努力着。每周一下午5点成为了募资团队的专场,合规培训、投资者筛选、基金产品修订都在这一刻开始,立德成员遵循着公司提倡的黄金8小时内联系业务,其他时间辅助业务,成为了募资人员每天的主要工作任务,风控总监不断的合规培训,在耳边不时地敲着警钟,资金不断的目标,我们正在继续!
立德金投的每个同事用他们的专业能力和专注态度,带动着公司不断前行,面对这复杂的投资市场,立德团队保持着理性,严格控制投资风险。希望能帮助越来越多的企业成长起来,也愿与中国的资本市场也在一次次挫折中不断成熟和自我完善,立德金投与各大投资机构一样,在中国起伏前行的经济大潮中砥砺前行,以专业务实为舟,以勤奋激情为桨,以梦想为帆,伴随着中国崛起的脚步稳步发展。

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