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智通财经APP获悉，开源证券发布研报称，首次覆盖，给予优然牧业(09858)“增持”评级。优然牧业是国内牧场龙头，规模优势显著，公司在周期底部经营韧性十足，收入稳步增长，2025H1现金EBITDA仍保持增长。公司扩产完成后进入稳健发展期，后续或将受益于原奶及肉牛价格同步上涨，有望充分释放业绩弹性。该行预计公司2025-2027年归母净利-0.88、13.67、27.68亿元，EPS分别为-0.02、0.33、0.66元，当前股价对应2026-2027年PE为13.1、6.5倍。

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